Guest
Отряд во главе с Элрондом и Галадриэль направляется из Линдона в Эрегион. Вскоре эльфы натыкаются на разрушенный мост, что вынуждает их пойти по более опасному пути — через Вековечный лес в Бэкланде, где на них неожиданно нападают выбравшиеся из Упокоищ Умертвия. Тем временем разыскивающий своих спутниц в землях Рун Незнакомец встречает Тома Бомбадила, освободившего его из лап недовольного энта, ветку которого гость пытался отломить. Нори и Поппи, занесённые смерчем на горное плато, находят тайное поселение хоббитов-хватов, где их сажают под арест по подозрению в связях с Тёмным магом. Расспросив девушек о целях их путешествия, предводительница хватов Гундабейл рассказывает Нори историю своего народа, ведущего начало от мохнонога Стура, покинувшего некогда земли Рун в поисках Сузата — обители зелёных холмов, которая должна стать новой родиной хоббитов. Отправившись с Исильдуром и Эстрид на поиски Тео, Арондир приходит к выводу, что последняя принадлежит к племени порабощённых Адаром дикарей. Девушке удаётся вернуть доверие лишь после того, как она помогает эльфу с Исильдуром выбраться из трясины. В лесу они встречают двух энтов, захвативших Тео и разбойников в отместку за вырубку орками деревьев. Арондир обещает энтам защитить лес, после чего те освобождают пленников, включая жениха Эстрид — Хагена. Потеряв в схватке с Умертвиями одного из спутников, Элронд и Галадриэль слышат боевые барабаны войска Адара. Галадриэль отдает кольцо Элронду, требуя чтобы он вернулся в Линдон и предупредил Гиль-Галада об опасности, после чего одна встаёт на пути орков и, после ожесточённой схватки, попадает к Адару в плен…
