Guest
Адар и его орки считают Саурона погибшим, но бессмертный дух его укрывается в бездне, а затем выбирается на поверхность, сформировав новое тело. Взяв себе имя «Халбранд», Саурон проникает в город эльфов-кузнецов Ости-ин-Эдиль в Эрегионе, где помогает Келебримбору выковать три Кольца власти. Галадриэль и Элронд прибывают с двумя из них в Линдон, где верховный король Гиль-Галад решает использовать их против Саурона. Несогласный с его решением Элронд скрывается с кольцами, отдав их на хранение корабельному мастеру Кирдану, старейшему и мудрейшему эльфу в Средиземье, который притворно соглашается ему помочь, но сам возвращает их вскоре верховному королю. Гиль-Галад, Галадриэль и Кирдан надевают кольца, и сила эльфов восстанавливается. Тем временем незнакомец-волшебник из Истари, возвративший себе память, в сопровождении Нори Брендифут вступает в пустынные земли Рун. Вскоре выясняется, что за ними тайно следует подруга Нори Поппи Праудфеллоу, захватившая с собой карты Харфута, с помощью которых путники надеются найти дорогу. Халбранд возвращается в своём новом обличье в Мордор, где сообщает Адару, что Саурон вернулся, предложив ему отправиться в поход на Эрегион, после чего владыка-отец орков начинает собирать своё войско…
