Guest
Элендиль и нуменорцы считают Исильдура погибшим при извержении Ородруина, но ему удаётся выжить. Вырвавшийся из лап орков верный конь Берек находит Исильдура в Лихолесье, где его собираются сожрать гигантские пауки, и помогает своему хозяину освободиться. По пути в древнюю колонию нуменорцев Пеларгир Исильдур встречает девушку по имени Эстрид, скрывшую от него клеймо Адара. На подходе к городу на них нападают дикари-разбойники, которым удаётся отобрать коня, но самого Исильдура с Эстрид спасает сидевший в засаде эльф Арондир. По прибытии в Пеларгир все трое провожают в путь погибшую Бронвин, сын которой Тео отказывается признать эльфа своим отцом, но обещает следующей ночью возвратить коня Исильдуру. Подкравшись к лесной стоянке грабителей, Исильдур уводит Берека, но дикарей и Тео захватывает в плен неведомая сила. Тем временем возвратившаяся в Нуменор Мириэль испытывает на себе народное недовольство, чувствуя, что после смерти отца, короля Тар-Палантира, её власть над островом пошатнулась. Сестра Исильдура Эариен подливает масла в огонь, публично заявив, что королева отправилась в неудачный поход, руководствуясь указаниями эльфийского магического шара палантира. На коронацию Мириэли прилетает Великий Орёл, и сторонник её кузена-канцлера Фаразона лорд Белзагар провозглашает, что это — знак поддержки его патрона. Король гномов Дурин III примиряется со своим сыном, отправив его с Дисой в Эрегион, где Келебримбор и Аннатар просят у гномов мифрил, чтобы выковать больше Колец Власти. Невзирая на явное недоверие принца к Аннатару, Дурин III предоставляет эльфам необходимое количество металла.
