Guest
Получив кольца от Келебримбора, Дурин III прорубает с их помощью в толще горы окна для световых тоннелей. Солнечный свет озаряет гномьи сады и огороды, и обрадованный народ Кхазад-Дума возносит королю хвалу. В память о союзе с эльфами мастер Нарви вырубает из камня Врата Дурина, и Келебримбор высекает на них памятную надпись. Но король Дурин намеревается подчинить и другие гномьи царства, сообщив их послам, что передаст им остальные кольца лишь в обмен на половину добываемых горных богатств. Диса, случайно выронив купленный в подарок дочери хрустальный шар, спускается в самый глубокий грот и слышит там рык пробуждающегося балрога. Но невзирая на возникшую опасность и возражения сына, находящийся под влиянием кольца Дурин III требует начать разработку глубочайших в Кхазад-Думе копей. Обеспокоенный состоянием отца принц Дурин расспрашивает Келембримбора о природе выкованных для гномов колец, выразив свои подозрения в адрес Аннатара. Последний убеждает Келембримбора в своих добрых намерениях и предлагает изготовить кольца и для людей, встретив с его стороны возражения. В Нуменоре Фаразон свергает королеву Мириэль, и его сын Кемен разоружает Элендиля и Морскую стражу. Попрощавшись с командой, Элендиль отказывается от мятежа, но после того как Кемен закрывает храм Эру Илуватара и изгоняет жреца, на него нападает друг Исильдура Валандиль, которого Кемен подло убивает. Элронд прибывает в Линдон, требуя от Гиль-Галада направить помощь Келембримбору, но тот ему решительно отказывает. Тем временем к Эрегиону подходит войско орков, везущих с собой в клетке пленённую Галадриэль, но Адар убеждает эльфийку, что она для него не пленница, а союзница…
