Guest
Во сне Мириэль провидит гибель родного королевства. Советник Фаразон, хитроумный интриган, приходящийся ей родичем, поощряет вражду между эльфами и Нуменором. Не слишком стремящийся вернуть себе власть Халбранд ведёт собственную игру, помогая как Галадриэль, так и Фаразону. Галадриэль находит подход к Мириэль и всё же убеждает королеву устроить поход на юг Средиземья, чтобы разбить орков и спасти южан. Тем временем Арондир узнаёт происхождение Адара — это древний эльф, вставший на сторону Моргота ещё в первые века его тирании. Адар отпускает Арондира, чтобы тот добился бескровной капитуляции людей юга. Валдрег представляется Тео прислужником Саурона и раскрывает оркам местонахождение нужного им артефакта — меча с меткой Зла. Гномы обнаруживают в Кхазад-Думе месторождение драгоценного мифрила, существование которого собираются держать в тайне от прочих народов Средиземья. Однако Элронд обнаруживает шахту, и владыка Дурин III посылает своего сына в Линдон, чтобы выяснить, чего хотят эльфы.
