Guest
В Кхазад-Думе по-прежнему неспокойно: Дурин III и его наследник никак не могут преодолеть возникшую между ними пропасть. Принц постепенно свыкается с новой для него ролью фактического изгоя. Жена во всём поддерживает его, хотя и надеется, что Дурин-младший найдёт в себе силы примириться с отцом. Галадриэль предлагает вторгнуться в Мордор, чтобы сокрушить Саурона, пока не стало слишком поздно. Однако это плохая идея, и Галадриэль понимает это — ведь Саурон может быть где угодно, и под какой угодно личиной. Гил-Галад и Галадриэль спорят из-за Саурона, не способные прийти к компромиссу. Элронд же пытается решить, как ему быть, и просит совета у Кирдана. Тем временем Саурон-Халбранд стоит у порога Эрегиона. Сперва Келебримбор не желает иметь с ним никакого дела, но вскоре меняет гнев на милость. Саурон обманывает короля, убедив его в том, что он — посланник Валар, а не слуга Врага. Письмо от Гил-галада не достигает адресата — по пути гонцов убивают орки. В Руне таинственные культисты, поклоняющиеся Мелькору, узнают о возвращении Саурона. Глава культа, могущественный волшебник, приказывает отыскать Истари. Тем временем Нори и Поппи продолжают путешествовать со своим бессмертным другом. Гномы Кхазад-Дума оказываются в непростой ситуации, когда землетрясение перекрывает часть шахт. Нарви предполагает, что оно связано с пробуждение Ородруина.
