Guest
Выжившие южане бегут из горящей деревни. Галадриэль и Тео не пострадали, но Мириэль ослепла, а Исильдур бесследно исчез. Отступив с уцелевшими островитянами к побережью, Мириэль заверяет Галадриэль, что пришлёт подмогу из Нуменора. Галадриэльт везёт раненого соратника в Эрегион — она надеется, что эльфийская медицина поставит Халбранда на ноги. Тем временем Нори, вырвавшаяся вперёд, обнаруживает ужасное зрелище: роща, куда шли Мохноноги, сгинула в огне Ородруина. Однако Незнакомец пробуждает в умерших деревьях жизнь. Мохноноги празднуют, но вскоре появляется загадочная троица, преследующая их спасителя. Нори пытается отвадить непрошеных гостей, но избавиться от них не удаётся. Нори с Поппи и мачехой отправляются на поиски ушедшего Незнакомца, чтобы предупредить друга о нависшей над ним угрозе. Элронд предлагает гномам сделку, но Дурин III отказывается делиться мифрилом — он считает, что время эльфов прошло. Принц Дурин замечает, что драгоценный металл действительно спасает от эльфийской болезни. Он возвращает Элронда и пытается самолично добыть мифрил, но это не проходит мимо внимания короля, который изгоняет Элронда и обрушивает свой гнев на сына. Они оба не подозревают, что в недрах шахты пробудился враг даже более опасный, чем орки. Адар даёт опустошённым Ородруином землям новое имя — Мордор.
