Vicious viene incaricato dai Van, capi del Red Dragon Crime Syndicate, di gestire un’operazione per l’acquisto di una partita di droga Red Eye su Callisto e gli viene assegnato come guardia del corpo un ragazzo di nome Lin. Nel frattempo Faye fugge dal Bebop poiché spaventata dall’affetto che inizia a nutrire verso i compagni e si rifugia su Callisto. Nel cercarla Ed intercetta una comunicazione criminale con nome “Julia“, cosa che porta Spike a recarsi in tutta fretta sul planetoide litigando con Jet, il quale precisa che se andrà potrà fare a meno di tornare.
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