Programa MPB Especial, comandado por Fernando Faro, com Paulinho Nogueira e Toquinho. Emissão TV Cultura, 1974. 00:26 - Lamentos (Pixinguinha / Vinicius de Moraes) 09:22 - Meus vinte anos (Ai, Corinthians) (Paulinho Nogueira) 12:07 - Cem anos de perdão (Paulinho Nogueira) 14:38 - Simplesmente (Paulinho Nogueira) 18:16 - Meus três cachorros (Paulinho Nogueira) 21:46 - Se verdade fosse (Paulinho Nogueira) 26:01 - Boca da noite (Toquinho / Paulo Vanzolini) 29:30 - Noite longa (Toquinho / Paulinho Vanzolini) 31:46 - Boba (Toquinho / Paulo Vanzolini) - só o refrão 32:27 - No fim não se perde nada (Toquinho / Paulo Vanzolini) 37:29 - Odeon (Ernesto Nazareth) 41:47 - Felicidade (Noel Rosa / Renê Bittencourt) 43:35 - João Ninguém (Noel Rosa) 47:09 - Cuidado com a outra (Nelson Cavaquinho / Augusto Tomaz Jr.) 50:27 - Nada de novo (Paulinho da Viola) 52:47 - Na cancela (Dorival Caymmi) 54:41 - Prelúdio em Do menor (J.S. Bach) 56:31 - Bachianinha n.º 1 (Paulinho Nogueira)
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