Дополнение Чек-листы

Пошаговая инструкция по работе с дополнением “Чек-листы“ I. Установка дополнения “Чек-листы“ 1. Откройте настройки CRM. 2. Перейдите в вкладку “Marketplace“. 3. Найдите дополнение “Чек-листы“. 4. Переключите бегунок для активации дополнения. Чек-листы делятся на два типа: “Статичный“ и “Динамический“ Статичный чек-лист неизменен - он создается вместе с каждой новой записью, становясь практически частью таблицы. II Создание статичного чек-листа 1. Перейдите на вкладку “Чек-листы“. 2. Нажмите на кнопку “Создать чек-лист“. 3. Добавьте пункты чек-листа. 4. Прикрепите чек-лист к нужной таблице: - Перейдите в таблицу “Настройки связей“. - Выберите созданный чек-лист. - Нажмите на кнопку “Привязать“. - Найдите нужную таблицу и подтвердите действие. - (Опционально) Примените опцию “Заполнить этапы для существующих записей“ для добавления этапов чек-листа к записям в таблице, если это необходимо. Динамический предоставляет возможность выбрать любой из чек-листов, чтобы ни один тип документа, задачи, проекта не остался без пунктов для выполнения или инструкций III Использование статичного чек-листа 1. Создайте новую заявку. 2. Чек-лист будет автоматически добавляться к новой записи. IV Создание динамического чек-листа 1. Создайте необходимые вам чек-листы 2. Перейдите в настройки связей. 3. Выберите “Динамический“ чек-лист. 4. Нажмите на кнопку “Привязать“. 5. Укажите таблицу заявки и подтвердите действие. V Использование динамического чек-листа 1. Динамический чек-лист выбирается вручную после создания записи в поле “Чек-лист“. 2. Этапы чек-листа загрузятся в таблицу сразу после выбора 3. При необходимости можно сменить чек-лист на другой (этапы предыдущего чек-листа будут удалены) #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #Чек-лист #РОП #собственнику #списки #инструкции #автоматизация #бизнесПроцессы #Бизнес #Технологии #Автоматизация #КонструкторКБ #Эффективность #РостБизнеса