Guest
Пиноккио впервые посещает карнавал вместе с другими детьми, где одним из аттракционов является Русалочка по имени Мелисса, которая, как говорят, может вдохнуть жизнь в кусок дерева, думая, что она сможет сделать его человеком, он пробирается, чтобы увидеть ее (так как у него не осталось денег на билет), и она просит его освободить ее. Когда карнавал покидает город, он разбивает ее резервуар, когда он проходит над рекой, позволяя ей сбежать, затем Пиноккио плывет за ней и помогает ей избежать повторной поимки. Услышав, что она была Принцессой Русалок и была схвачена Капитаном Пиратов Пэтчем, когда она нарушила правила своего народа и плавала у поверхности днем, а затем была украдена у Пэтча владельцем карнавала Снироффом (хотя у него явно другой дизайн, чем у обычного Снироффа), Пиноккио предлагает проводить ее домой в обмен на то, что он превратится в человека, хотя Мелисса не знает, как это сделать, и вместо этого обещает попросить Старейшину Русалок сделать это. Прибыв на место, они видят, что Пираты захватили других Русалок, которых они планируют допросить, чтобы найти затонувшие сокровища, им удается добраться до старейшины Русалок, но она не может сделать его человеком, и Мелисса признается, что солгала ему, чтобы он помог ей, потому что она боялась снова попасть в плен. Обезумевший Пиноккио убегает, где он сталкивается с Пиратами,
