Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо, отец которого занимался строительством при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку - юную Констанцию Колонна, которая не хочет идти замуж в свои 12 лет. Друзья дают обещание помогать друг другу во всех житейских трудностях. А трудности вскоре заставляют мать Микеле отдать его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан. Тяжкие годы ученичества выявили не только необычайное дарование мальчика, но и способствовали становлению его взрывного и необузданного характера. После смерти матери, Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и решает уехать в Рим. Верная Констанца, встретившись с ним перед отъездом, предупредила, что Рим - опасный во всех отношениях город, и Микеле вскоре почувствовал это. Его не приняли к себе в подмастерья три художника, зато нашлись друзья, с которыми он успешно бражничал и хулиганил, пока не докатился до приюта. Здесь и нашел его кардинал Франческо Дель Монте, который первым оценил его новаторский талант и стал на всю жизнь покровителем и добрым ангелом неугомонного художника. Микеланджело постоянно получает выговоры от Дель Монте за свое поведение, но в то же время кардинал добывает для Караваджо (за ним уже закрепилось это прозвище) новые заказы для церкви. И хотя каждая его работа вызывала явное неудовольствие священников и, как правило, отвергалась, тут же находились коллекционеры, которые приобретали их. Одна из выходок Караваджо - дуэль, закончившаяся смертью противника, - вынудила его покинуть Рим и с помощью Констанцы и Дель Монте перебраться в Неаполь, а затем на Мальту, где он продолжал и творить, и ссориться с высокопоставленными людьми...
Hide player controls
Hide resume playing