Guest
Группа людей во главе с профессором Ллойдом Стимом и его сыном Эдвардом Стимом в пещере собирает воду в колбы для последующих опытов. На Аляске проводится опыт со сферой, которым также руководит профессор Ллойд. Опасность опыта вынуждает Эдварда вопреки желанию отца закрыть вентиль и остановить опыт, но труба лопается и пар обжигает его. Камера со сферой взрывается, не повредив её. Манчестер, 1866 год. Рэй, мальчик тринадцати лет, работает на ткацкой фабрике и дома собирает моноколесо. Он получает посылку от дедушки с письмом и чертежами и металлической сферой. Спустя несколько минут приходят два человека - Альфред и Джейсон, представляющие интересы американского консорциума О’Хара, с целью забрать сферу. В это время появляется Ллойд. Начинается борьба, и Рэй убегает, используя моноколесо. Роберт Стефенсон, ехавший в это время на поезде видит погоню, и его ассистенту Дэвиду удаётся спасти Рэя. Продолжив путь с новыми спутниками, Рэй снова подвергается нападению, в результате которого его похищают. Прибыв в Лондон, Рэй знакомится со Скарлетт О’Харой - внучкой основателя консорциума, Арчибальдом Саймоном - управляющим делами консорциума, а также встречает своего отца Эдварда, после опыта со сферой потерявшего руку. Эдвард и Рэй, а с ними и Скарлетт осматривают здание -паровую цитадель, работающую на сферах. Эдвард рассказывает историю их создания, и как его пути и пути отца разошлись. Рэй помогает в строительстве цитадели, попутно заводя дружбу со Скарлетт. Ллойду удаётся сбежать из камеры, и он решает разрушить цитадель изнутри. Встретив Рэя, он рассказывает истинную историю и мотивы его отца. Обманутый Рэй с помощью деда похищает сферу. Спасают его на корабле профессор Стефенсон, которому он и передаст сферу. На выставку прибывают главы государств. Англичане начинают штурм здания с целью предотвратить торговлю оружием, но встретив сопротивление отступают. Так начинается столкновение двух сторон. Стефенсон использует сферу для своих военных нужд. С обеих сторон выступают различные изобретения, что и демонстрируется главам государств. Эдвард решает запустить цитадель на полную мощность. Рэй же забирает сферу, и быстро смастерив летательное устройство возвращается в цитадель, которая уже находится в воздухе. Нестабильная работа гигантской машины угрожает всему городу, и Рэй с дедушкой возвращают её на Темзу, где и происходит взрыв. Рэй спасает Скарлетт, а Эдвард и Ллойд уплывают на подводной лодке. Финальные титры показывают дальнейшие события. Рэй возвращается домой к матери, и позже путешествует по миру, используя летательный ранец из цитадели. Ллойд перед смертью показывает Рэю электричество, битвы Первой мировой войны проходят с дирижаблями и десантниками, его отец стал суперзлодеем, а Скарлетт известным пилотом.
