Martin Schulz (Paul Lukas) y Max Eisenstein (Morris Carnovsky) son buenos amigos, comerciantes de arte y alemanes emigrados en, San Francisco, EEUU. A su vez, el hijo de Martin, Heinrich (Peter van Eyck) y la hija de Max, Griselle (K.T. Stevens), están enamorados. Martin y su esposa y también Griselle regresan temporalmente a Alemania. La muchacha busca allí su oportunidad como actriz, primero en Viena y luego en Berlín. Martin conoce al Barón von Freische (Carl Esmond) y termina uniéndose al partido nazi y se convierte en funcionario gubernamental. Martin, muy a su pesar, deja de escribirle a Max, ya que éste es judío y eso puede causarle problemas a él y a su familia. A su vez, Griselle, que ya es una actriz reconocida, es perseguida por la censura y por espectadores hostiles debido a que es judía. La esposa de Martin, Elsa (Mady Christians), está horrorizada por la crueldad de su marido y lo deja luego que éste no refugió a la muchacha y fue asesinada en la puerta misma de su casa. Sin embargo, Martin sigue recibiendo cartas de EEUU en forma de clave. Desesperado, Martin intenta evitar a toda costa recibir esas cartas, que son vistas por la censura, ya que lo comprometen fuertemente. Finalmente Martin termina asesinado por los propios nazis. Mientras, en San Francisco, se devuelve una carta dirigida a él con el sello “Dirección desconocida“. Max desconcertado le dice a Heinrich que no había vuelto a escribirle a su padre. La reacción en el rostro de Heinrich indica que fue él quien envió las cartas (DERECHO NOIR)
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