Andrei Gorchakov, un poeta ruso, recorre Italia en compañía de Eugenia con la intención de investigar la vida de un compositor del siglo XVI sobre el que está escribiendo. En su viaje se encontrarán con el apocalíptico Domenico... Premios 1983: Festival de Cannes: Mejor director, Premio del Jurado Ecuménico, FIPRESCI...
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