Guest
Программа “Договор Партнер“ хранит сведения по договорам, контрагентам и прочим документам. В процессе договорного учета постоянно возникают различные задачи, которые требуют контроля по срокам исполнения. Программа “Договор Партнер“ позволяет создавать задачи в различных модулях программы. Пользователь может назначать исполнителей, сроки и статус исполнения задачи. Также можно настроить рассылку уведомлений о задачах по электронной почте. Задачи можно формировать в любом разделе программы.Например, при работе с договорами есть отдельный раздел “задачи“. Аналогичный раздел для создания задач есть на формах внесения сведений по контрагенту заявкам тендерам и прочим модулям программы. В данном видео приведем пример создания задачи при работе с договором. Перейдите в модуль “реестр договоров“. Откройте или создайте “карточку договора“. Далее перейдите в раздел “задачи“. Нажмите кнопку “добавить“ и внесите номер задачи. После чего перейдите на форму внесения сведений по задаче. При необходимости можно внести дополнительный номер задачи, включающий текст и цифры. Далее укажите дату выполнения задачи и количество дней, за которые необходимо выделить данную задачу “красным цветом“ в модуле “календарь задач“. Задачи можно классифицировать по различным признакам. Для этого можно использовать справочник “тип события“. В поле “пользователь“ указывается логин пользователя программы, кому назначается данная задача. Например это полезно при сетевой многопользовательской работе, когда каждый пользователь видит свои задачи, где он указан в данном поле. При необходимости к задаче можно прикреплять файлы. Если нужно рассылать уведомления по задачам на электронную почту группы сотрудников, то для этого применяется специальная утилита, которую необходимо запросить дополнительно у разработчика программы по контактам, указанным на сайте программы. В демоверсии функция рассылки по электронной почте не работает. В правой части указывается период, в который происходит рассылка уведомления по электронной почте. В нижней части назначаются сотрудники, которые должны получать уведомление по электронной почте. Раздел “контактные лица“ содержит контрагентов, если их указали как “стороны договора“ при внесении сведений в “карточку договора“, по которой создается задача. Для того, чтобы в данном разделе выводились сотрудник и их адрес электронной почты, необходимо заранее вносить данную информацию в карточки контрагентов в соответствующем разделе. При нажатии на кнопку “добавить“ можно указать сотрудников своей организации или других контрагентов. В разделе “доступно для пользователей“ можно выбрать пользователей программы при работе в сетевом многопользовательском режиме. Для исключения получателя из рассылки, уберите соответствующую галочку или удалите строку. После сохранения задачи она выводится в списке задач по договору. А также выводится в отдельном модуле “календарь задач“. Данный модуль выводит список всех задач, созданных в различных разделах программы. Есть отдельный столбец, который показывает раздел, в котором была создана задача. Пользователь может передвигать столбцы данной таблицы для определения местоположения. Для выгрузки списка задач в файл Excel нажмите соответствующую кнопку. Для поиска или фильтрации списка задач кликните в пустое поле под названием заголовка нужного столбца и внесите первые символы искомого значения. Статус исполнения задачи выводится в отдельном столбце. Для закрытия задачи выделите ее в списке и откройте. Далее поставьте галочку “выполнено“ и сохраните изменения. После чего в списке задач появится информация о дате и времени выполнения задачи. Если подвести курсор мыши к правому углу заголовка столбца.И кликнуть на крайний правый символ “стрелка вниз“ откроется выбор для фильтрации по значениям ячеек данного столбца. Например, можно фильтровать список задач по типу и прочим столбцам.
