В этом фильме у короля Симбы рождается дочь и наследница Киара. Однажды, убежав за пределы земель прайда, Киара встречает там Кову — львёнка из прайда изгнанных львиц-сторонниц Шрама, и которого Шрам якобы объявил своим наследником. Мать Кову, предводительница изгнанников, львица Зира, всё это время строит планы убийства Симбы и захвата земель прайда. Она обучает Кову быть убийцей, чтобы в будущем, пользуясь симпатией Киары, он внедрился в прайд Симбы и убил его — в качестве мести за Шрама и возвращения трона. Наступает время первой охоты Киары. Симба, тревожась за дочь, посылает своих друзей Тимона и Пумбу проследить за ней. Однако львица замечает их и, разозлившись, снова убегает за пределы земель прайда. В это время, по плану Зиры, Нука и Витани, брат и сестра Кову, поджигают сухую траву. Киара убегает от огня, но, задыхаясь, теряет сознание. Кову спасает её и просит Симбу позволить ему присоединиться к прайду, солгав, что он является одиночкой. Симба начинает доверять Кову, но однажды утром
Hide player controls
Hide resume playing