A primeira metade do último episódio centra-se nas férias de Kafka, que já estava gravemente doente de tuberculose, na cidade termal de Spindleruv Mlýn nas Montanhas Gigantes, que na sua imaginação se transforma na sombria e mítica aldeia da sua última e romance mais famoso, “O Castelo“. Mas ele também conhece seu último grande amor, Dora Diamant. Depois que ele finalmente consegue escapar do odiado escritório, os dois moram em Berlim por alguns meses e passam seus últimos dias juntos em um sanatório nos arredores de Viena.
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