После событий, которые произошли в первой части кинотрилогии, прошло несколько лет. Чары рассеялись, и теперь Румбурак стал обычным человеком. Однако, в наказание, человек он только ночью, а днём он обретает образ ворона. Вернуться обратно в Страну Сказок он не может, так как забыл заклинание. Для того, чтобы выжить в мире людей, Румбурак, как всегда, прибегает к самым разным методам: к воровству, обману, предательству. Однако, в конечном счёте, всё заканчивается хорошо, и в конце ему суждено найти свою любовь.
Hide player controls
Hide resume playing