Исследование: менее 10% микрокомпаний имеют действующий банковский кредит

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) вместе с аналитической компанией Frank RG изучили итоги кредитования отечественного микробизнеса в 2023 году. На основе данных ОКБ, публичных данных о бизнесе и с применением аналитических сервисов ОКБ были выявлены сегменты микробизнеса, кредитование которых в перспективе позволит одновременно увеличить кредитный портфель банков и долю микробизнеса в экономике России. К микробизнесу, т.е. к юридическим лицам и ИП с оборотом до 120 млн руб. и численностью сотрудников до 15 человек, относится 87% всех российских компаний. Это наиболее массовый и низко закредитованный сегмент: менее 10% микрокомпаний имеют действующий банковский кредит. Для сравнения проникновение кредитования в малом бизнесе – 23%, в среднем – 35%. Оптовая и розничная торговля является самым массовым сегментом микробизнеса, в нем работает более 430 тыс. компаний. За последние 4 года проникновение кредитования в этой области экономики выросло с 5% до 9%. Банки активно работают с этим сегментом, об этом говорит количество адресных предложений и продуктов для продавцов на маркетплейсах. При этом доля компаний из этого сегмента, которые допускают просрочку, стабильно растет и превысила 10%. Исключение составил период 2020-2021 гг., когда действовали меры поддержки бизнеса во время пандемии, включая программы льготного кредитования и кредитные каникулы. Строительство – вторая сфера деятельности по количеству микрокомпаний в России, в ней также увеличивается доля предприятий с действующим кредитом. В отличие от сферы торговли, просрочка в этом сегменте растет значительно быстрее. Почти 15% компаний допускали просрочку 30 дней за последние 6 мес. 2023 г. Самое высокое проникновение кредитования в микробизнесе в сельском хозяйстве и гостинично-ресторанном бизнесе. В сфере с/х работает почти 43 тыс. компаний, более 12% из них имеют кредит. При этом риск просрочки для этой сферы составляет относительно комфортные 6,5%. Однако коммерческий потенциал в этой сфере ограничен, поскольку почти все ссуды относятся к льготным, а средняя ставка кредитования в 2 раза ниже, чем в других сферах. Проникновение кредитования в гостинично-ресторанный бизнес, в том числе за время пандемии активно росло. Риск просрочки в сегменте также вырос и на конец 2023 г. составил 13%. Относительно высоким уровнем проникновения кредитования в сочетании с низким уровнем риска просрочки характеризуются микрокомпании из сферы здравоохранения, которых в РФ насчитывается 50,5 тыс. В 2023 г. проникновение кредитования в этой сфере держалось в диапазоне 10-11%, а во время пандемии доходило до 17%, при этом риск просрочки сохранился стабильно низким: 3,8% на конец прошлого года. Директор аналитических сервисов для МСБ Объединенного кредитного бюро Роман Божьев отметил трудности в процессе кредитования микробизнеса,: «Для самого массового сегмента микрокомпаний банковское кредитование зачастую недоступно, будь то по формальным критериям или по причине больших трудозатрат на подачу кредитной заявки. Помимо прочего, это связано с высокими ожиданиями кредитных потерь при кредитовании малого бизнеса, сложный процесс кредитования – это попытка защититься от ненадежных заемщиков».