Guest
4 часть серии видео по настройке AMO CRM АМО СРМ #4 Триггеры и автозадачи. РентРОП Необходимые знания для РОПов и предпринимателей по настройке СРМ-системы. (Автор - Тимошенко Денис) 00:11 Введение и настройка триггеров • Денис Тимошенко представляет тему автоматических действий в AMO. • Триггеры настраиваются аналогично бизнес-процессам и роботам в других модулях. • Настройка триггеров включает создание задач на каждом этапе воронки. 02:41 Настройка задач • Создание задачи “Резюме“ для создателя сделки или определенного сотрудника. • Настройка условий для выполнения задачи при определенных событиях. • Пример: задача “Провести собеседование“ при переходе на этап “Переговоры“. 04:49 Условия и удаление задач • Настройка условий для задач, таких как заполнение полей или источник данных. • Удаление задач через настройки задачи. 05:56 Создание и перенос сделок • Создание копии сделки при переходе на другой этап воронки. • Перенос сделки на другой этап воронки с сохранением статистики. • Пример: перенос сделки из этапа “Успешно реализовано“ на этап “Производство“. 08:41 Смена статуса сделки • Настройка смены статуса сделки между воронками. • Пример: смена статуса сделки с “Успешно реализовано“ на “Повторные продажи“. • Использование смены статуса только внутри одной воронки. 10:39 Заключение • Различие между копией сделки и сменой статуса. • Примеры использования триггеров для различных задач. • Завершение объяснения и переход к следующему этапу. • Создание копии сделки может быть использовано для переноса сделки из одного этапа воронки в другой.
