Guest
Жили-были дед, баба-мачеха, да две дочки — падчерица Маша и родная Луша (Лукерья), сводная сестра Маши. Старик и Маша собирали дрова. Но вдруг доносится повелительный голос мачехи: «Машка, воды принесла?», и Маша приносит ей воду. Также она по приказам мачехи покормила кур, подмела двор, но когда она начала мыть полы, то не заметила, как поставила ушат с водой около печки, где спала Луша. Мачеха будит Лушу, но та, вставая с печки, падает в воду. Разозлённая мачеха отправляет Машу в лес, наказав напрясть гору шерсти. Старик привёз Машу в лес, где та нашла чудесный колокольчик и стала звонить в него, благодаря чему попала в землянку к медведю. А там она чисто прибрала и сварила себе каши. Вылезшая из норки мышка попросила у Маши ложку каши, но та, чтобы досыта накормить мышку, подала целую тарелку. Только Маша начала прясть, как вдруг заплакала, поскольку мачеха наказала напрясть целую гору шерсти. Мышка развеселила Машу своим танцем с платочком. Вскоре приходит медведь, которому очень понравилось, как Маша начисто управилась с домашними делами, и он поблагодарил её за это. Однако за то, что Маша вошла в этот дом без спросу, ей пришлось играть с медведем в жмурки. Маша было проиграла медведю, который вслепую собирался поймать её и съесть, но мышка ей помогла победить в этой смертельно опасной игре. Усталому медведю Маша приносит воды. Медведь, выпив воды, спросил у Маши, что ей надо в награду, та говорит, что ей нужно напрясть гору шерсти и больше ничего. Задув свечу, медведь укладывает Машу спать, а сам вместе с мышкой спрял за ночь гору шерсти и наградил Машу богатыми подарками, с которыми утром отправил её со стариком домой. Мачеха позавидовала неожиданным дарам и повезла в лес Лушу, где та навела большой беспорядок и съела всю кашу, даже не поделившись с мышкой. При виде медведя Луша в страхе упала со стола и разбила горшок, в котором была каша. Луша по советам мачехи потребовала наградить себя мехами, деньгами и табуном лошадей. Медведь поколдовал, и Луша, выйдя на крыльцо, увидела все подарки и обрадовалась. Проигнорировав замечание мышки, что Луша не прибралась в доме, та уезжает вместе с мачехой. По другому колдовству медведя кони повезли Лушу и мачеху далеко в лес, где повозка, столкнувшись с деревьями, развалилась, а богатства Луши превратились в черепки. Луша с мачехой попытались догнать табун коней, но те, оборотившись в сов, улетели прочь. В итоге Луша с мачехой остались в лесу одни. Медведь мотивирует это тем, что «как аукнется, так и откликнется». И пока Луша и мачеха «ума да разума не наберутся, домой не вернутся». В конце мультфильма наступает новый день, когда Маша открывает окно избы и машет зрителям рукой на прощание.
