O jovem Tang Lung, acaba de chegar para proteger sua amiga e dona de restaurante Cheng Ching Hua, da extorsão de um bando. A Máfia sequestra uma criança e tenta mandá-lo de volta para China. O chefe do bando manda vir dos EUA um perigoso mestre japonês de Hap Ki Do, com o reforço do melhor discípulo do campeão norte-americano de karatê. Tang, enfrenta a dupla e esmigalha os dois adversários. O que Lee, não sabe, é que um suposto amigo, vai conduzi-lo ao Coliseu, onde o próprio campeão mundial de karatê o espera.
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