Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan. Pero los efectos secundarios de ese acto no se hacen esperar: destruyen su escuela de artes marciales y les expulsan de Corea
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