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Corea, año 1934, durante la ocupación japonesa. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan. Pero los efectos secundarios de ese acto no se hacen esperar: destruyen su escuela de artes marciales y les expulsan de Corea. Al regresar a China, los tres fundan una nueva escuela de Hapkido, y deciden que será un lugar donde puedan acudir estudiantes de cualquier país. Desde su llegada son hostigados por los alumnos de la escuela japonesa de artes marciales que, además, tienen aterrorizada a toda la ciudad. Pese a todo su empeño por evitar problemas, se ven envueltos en una disputa que no podrán evitar. Dirección-Wong Fung
