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Sur de Rusia, hacia 1920, en plena Guerra Civil Rusa. Krapivnitsy es una aldea de campesinos, dominada por el mando soviético, que resulta sistemáticamente arrasada por los bandidos sin bandera que se esconden en las montañas. Al poblado llega Iskremas, un cómico ambulante que pretende establecer en dicho lugar la sede de su experimental “Arte Revolucionario para las Masas“. Allí entablará relación con Krysya, una campesina analfabeta a la que intenta reclutar como actriz, y con un enigmático y taciturno pintor de paredes...
