Sinopse: Um “filme de ensaios“, mistura de experimental e documental formado de várias narrativas independentes divididas com base em temas artísticos. Apresenta entrevistas com diversas personalidades, entre elas Júlio Bressane, Regina Casé, Gilberto Gil, Elza Soares, Lulu Santos, Antônio Cícero, Hamilton Vaz Pereira, Chico Diaz e Dorival Caymmi. As filmagens foram na sala da casa de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro, e a ideia de fazer o filme nasceu ao assistir entrevistas na televisão; ele imaginou, então, reunir pessoas falando sobre temas variados, como literatura, filosofia, música, dança e cinema.
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