Guest
Действие картины разворачивается во времена Великой депрессии. Мендес — директор цирка «Бабочка» и вместе с труппой он приезжает в Южную Каролину. Здесь он посещает местную ярмарку, где встречает несчастного молодого человека Уилла, с рождения не имеющего рук и ног и вынужденного выставлять себя напоказ. После встречи с Мендесом Уилл решает вступить в его труппу и прячется в одной из машин цирка «Бабочка». Мендес и циркачи тепло приветствуют юношу. Уилл узнаёт печальные истории членов труппы и то, как Мендес вернул им любовь к жизни. В один день Уилл случайно выясняет, что может плавать и решает выполнить на сцене сложный трюк: подняться под купол, а затем спрыгнуть в небольшой бассейн с водой. Он счастлив тому, что смог обрести веру в себя.
