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Documentário e ficção se confundem neste retrato de Perpera Suruí, um poderoso pajé que passa a questionar sua fé depois de seu primeiro contato com brancos, que julgam sua religião como demoníaca. No entanto, a missão evangelizadora comandada por um pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta mostra-se indispensável.
