Após uma terrível batalha, o jovem rei Maia Balam (Chakiris), lidera seu povo para longe do México - escapando de um clã rival que os perseguia. Chegando a sua nova aldeia, uma tribo de hostis nativos os ataca. Águia Negra (Brynner), o líder dos nativos, é capturado, e durante o seu período em cativeiro ganha o respeito de Balam e faz uma acordo de paz. Mas antigos inimigos dos Maias reaparecem, e agora as duas tribos unirão suas forças para lutar contra seus agressores e salvar suas aldeias.
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