Após uma decepção amorosa na Inglaterra, Don Juan (Errol Flynn) é chamado de volta à Espanha para ser instrutor de esgrima da academia real. Ao chegar, Juan encontra a bela Rainha Margareth (Viveca Lindfors) e o Rei Phillip III (Rommey Brent), este manipulado pelo perverso Duque Le Lorca (Robert Douglas).
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