O primeiro episódio é sobre o amigo de Kafka, Max Brod, escritor reconhecido, cheio de energia e ideias, mas cujo maior projeto é projetar o nome de Franz. Nesta espécie de constelação invertida de “Amadeus“, Brod tenta com todas as forças ajudar o amigo difícil, que nunca retribui reconhecimento artístico ou apoio ao seu mais leal apoiador. Brod é um mulherengo maníaco, sempre envolvido em vários casos. Ele é uma pessoa calorosa e o centro de energia e poder da história. Infelizmente, ele não é um bom escritor – fato que Kafka sabe bem.
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