Neste falso documentário (ou mockumentary), um documentarista e seu cinegrafista tentam filmar um grupo de junkies, dentre eles músicos de jazz, em um apartamento nova-iorquino enquanto aguardam seu traficante de heroína. Shirley Clarke retrata toda a tensão da espera concentrada em um mesmo espaço (literalmente: o filme se passa todo em uma única locação) e ainda documenta o movimento de contracultura da época, com diálogos beat e o jazz de Freddie Redd.
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