O grande herói grego Ulisses ofende os deuses ao cegar o Cíclope. Por isso, o todo-poderoso Júpiter envia outro herói, o semideus Hércules, para capturá-lo. Depois de muitos confrontos, os dois são capturados por uma sinistra criatura metade homem, metade pássaro, e precisam unir forças para sobreviver.
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