F1584 - Espadas e Coraes

Durante a última metade do século 19 escritor Richard Darrell salva Don Carlos de dois ladrões, e é confiada por Don Carlos para tomar um colar valioso para a Espanha. Richard deixa sua noiva, Oriana, e começa a viagem. Ele conhece Wycroft, um capanga para Sir Francis Castteldow, um aristocrata para roubar Oriana de Richard. O último é agredido, roubado e quase morto e, como resultado, perde a memória. Ele se casa com uma cigana, Rosal, enquanto Oriana, pensando que ele se casa mortas a covarde Sir Francis. Todo mundo vai se reunir novamente. As complicações vão surgir...