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Vlassov, um experiente espião soviético, deserta para o Ocidente trazendo consigo uma lista de funcionários que atuam como agentes duplos. Se ele estiver dizendo a verdade, cada país alinhado aos EUA tem algum infiltrado atuando em seu mais alto escalão. A notícia repercute seriamente e agora cabe aos membros da Inteligência Allan Davies e Philip Boyle solucionar o caso.
