Numa perseguição aos Seminoles, recém-graduado segundo-tenente Caldwell chega para ajudar um major no reconhecimento do território, uma vez que já morara na região. Caldwell acha que os índios querem a paz e essa atitude desagrada e causa suspeitas ao major. Ele tenta fazer um ataque surpresa à aldeia dos índios em meio ao pântano com um pequeno destacamento de 20 homens guiados por Caldwell. O ataque fracassa e o major é ferido e seus homens massacrados. Caldwell também fica à morte mas é salvo pelo misterioso líder dos índios, Osceola, que se revela como o seu amigo de infância. O major retorna ao forte e ao se recuperar, prepara um plano para enganar e capturar o líder nativo.
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