Полуночный поцелуй.

Марио Ланца, Кинен Уинн, Дж. Кэролл Нейш, Артур Тричер. Пруденс Баделл - оперная певица, она успешна и очень богата. Её стремительная карьера и поклонники, восхищающиеся её голосом - ей всего этого мало. Амбициозная и своенравная, она хочет быть первой во всем и твердо решает купить себе собственный оперный театр. Ей хочется блистать и ни с кем не делить свой успех. В театре внезапно заболевает певец, и на главную партию приглашают никому не известного, простого слесаря автомастерской Джонни Донетти с прекрасным голосом. Сердце неприступной оперной дивы тает перед красотой и талантом Джонни.