У принца Эрика и Ариэль рождается дочь, которую назвали Мелоди. На празднике, Ариэль представляет малютку жителям подводного королевства, в числе которых любимый отец Ариэль, царь Тритон, являющийся дедушкой Мелоди, и старшие сёстры Ариэль — Аквата, Ариста, Аттина, Андрина, Аделла и Алана, являющиеся тётушками Мелоди со стороны матери. Царь Тритон дарит своей новорожденной внучке волшебный кулон-ракушку, чтобы она всегда помнила, что отныне часть её сердца навек принадлежит морю, но когда морской царь собирается передать Мелоди кулон, появляется младшая сестра погибшей Урсулы, Моргана. Она хватает Мелоди и угрожает скормить её акуле по имени Громила, чтобы вынудить Тритона отдать ей волшебный трезубец, который она намерена использовать, чтобы отомстить за Урсулу и захватить власть над океаном. Ариэль и Эрик вместе срывают план врага, а Громилу морской царь превращает в мини-рыбу, похожую на пиранью. Моргана сбегает, уклоняясь от попыток сил царя Тритона схватить её и объявляет, что однажды она жестоко отомстит. Опасаясь Морганы и вспоминая Урсулу, Ариэль решает, что пока Моргана не будет побеждена, им придётся скрывать от Мелоди все знания о морском мире и её наследии, чтобы защитить её от смертельной опасности. Тритон прячет кулон на морском дне и посылает Себастьяна следить за Мелоди, после чего строится массивная стена, отделяющая замок Эрика и его семьи от моря.
Hide player controls
Hide resume playing