Após a proclamação da República, em pleno sertão, grupo de fanáticos sonhavam e lutavam pela restauração da Monarquia. Nessa época sangrenta, Fabiano, um pacato rapaz, tornara-se cangaceiro e é atacado por uma volante policial. Embora ferido, consegue refugiar-se numa fazenda onde, às escondidas, é acolhido por Lúcia, filha do fazendeiro, e por quem se apaixona.
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