Em 1939, Lady Sarah Ashley viaja da Inglaterra para o norte da Austrália para impedir que seu marido namorador venda sua estação de gado, Faraway Downs. Seu marido envia um tropeiro de gado independentes, chamado de “Drover“, para transportá-la para Faraway Downs. O marido de Lady Sarah é assassinado pouco antes dela chegar e as autoridades lhe dizem que o assassino é um ancião aborígine, o “Rei George“. Enquanto isso, o gerente da estação de gado Neil Fletcher está tentando ganhar o controle de Faraway Downs, de modo que Lesley ’King’ Carney terá um monopólio de gado completo, dando-lhe poder de negociação com um oficial do exército australiano, o Capitão Dutton, que quer comprar o gado. Sem filhos, Lady Sarah é cativada pelo menino Nullah, que tem uma mãe aborígine e um pai branco. Nullah diz a ela que ele tem visto o gado sendo conduzido para a terra de Carney - em outras palavras
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