Guest
История в стиле буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку, и о волшебном коте, умевшем превращаться в различные предметы. Мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами — пожилым клоуном: вежливым, кротким и выдержанным, и котом: наивным, задиристым и зачастую грубоватым. Однако кот в душе заботится о старом клоуне: когда тот выходит на улицу зимой, кот превращается в тёплую меховую шапку для него. На улице шапку срывает вор и убегает. Вскоре выясняется, что, чтобы спастись, кот превращается в мальчика — но вернуться в прежний облик он больше не может.
