1.“The Last Time“ - 00:00 2.“Show Me the Way“ - 03:44 3.“Shine On“ (Greg Chaisson, Lee, Gillen) - 07:56 4.“Whiskey Dust“ - 12:20 5.“Joe’s Blues“ (Lee) - 16:37 6.“Soul Stealer“ - 17:36 7.“3 Day Funk“ - 20:35 8.“Silver Horses“ (Jeff Martin, Lee, Gillen) - 24:26 9.“Love Don’t Mean a Thing“ - 29:07 10.“Voodoo Highway“ - 33:08 11.“Fire and Rain“ (James Taylor) - 35:30 12.“Heaven’s Train“ (Chaisson, Lee, Gillen) - 39:12 13.“In a Dream“ (Gillen) - 43:10
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