Кэролайн обращается в вампира и пробует человеческую кровь. Когда сбитая с толку и доведённая до отчаяния Кэролайн выходит из больницы и присоединяется к своим друзьям на карнавале в Мистик-Фоллс, Дэймон собирается предпринять незамедлительные действия по отношению к ней, но Стефан и Елена пытаются защитить девушку, дать ей шанс привыкнуть к новой жизни. Мэтт полностью озадачен поведением Кэролайн, но все ещё пытается сказать ей о своих чувствах. Дэймон начинает подозревать дядю Тайлера - Мэйсона, и провоцирует Тайлера на драку, для того чтобы заставить Мэйсона раскрыть свои способности. Расстроенная всем происходящим Бонни вымещает свой гнев на Дэймоне, на помощь которому приходит Елена.
Hide player controls
Hide resume playing