Robert L. Scott ha soñado toda su vida con ser piloto de combate, pero cuando llega la guerra se encuentra volando aviones de transporte sobre The Hump hacia China. En China, persuade al general Chennault para que lo deje volar con los famosos Flying Tigers, la heroica banda de aviadores que había estado luchando contra los japoneses mucho antes de Pearl Harbor. Scott tiene la oportunidad de luchar, y finalmente se involucra en un combate con el mortal piloto japonés conocido como Tokyo Joe.
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