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A Guerra Civil Espanhola, vivida pelos moradores da cidade de Villa Ramiro. O filme conta com o facista sobrinho do Conde de Cerralbo, e seu filho aliado com os rebeldes, indiferente à política, ao partido, que depois faz uma escolha. O professor da vila, Antonio Garcia, um pacifista, tenta não tomar partido, mas inspira as crianças com idéias. Uma bela mulher excêntrica, Vandale, traz a força de uma líder para a cidade. Anões lutam por igualdade. A história da Villa Ramiro é cortada com arquivos da própria guerra. A cidade fica perto de Guernica, e os republicanos locais inspiram a sua liberdade com a Árvore de Guernica.
