Guest
Действие телесериала разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет основан на истории Средиземья, описанных в произведениях Дж. Р. Р. Толкина. Сериал начинается во времена относительного мира и охватывает все основные события Второй эпохи Средиземья: выковку Колец власти, восхождение тёмного властелина Саурона, падение островного королевства Нуменор и Последний союз эльфов и людей. Эти события разворачиваются на протяжении более чем трёх тысяч лет в произведениях Толкина, но сценаристы сериала сильно сжали оригинальную хронологию. Плывя обратно в Средиземье, Галадриэль натыкается на плот с людьми, выжившими после кораблекрушения. После нападения морского чудовища из пассажиров его выживает только Халбранд из Южных земель, который объясняет эльфийке, что спасается от орков. Вместе с Галадриэль они переживают шторм. Мохноноги Нори и Поппи укрывают Незнакомца от остальных Мохноногов и обеспечивают ему кров и еду. Чужак не говорит на их языке, но использует светлячков и нечто, напоминающее магию, чтобы объяснить, что он ищет созвездие, которое неизвестно Нори. Арондир исследует туннели под Хордерном и попадает в плен к оркам. Бронвин возвращается в родную деревню Тирхарад, где её и Тео атакует орк. Они убивают его и используют его голову, уговаривая односельчан, включая хозяина таверны Валдрега, покинуть деревню. Гиль-Галад посылает полуэльфа Элронда для помощи великому эльфийскому королю Эрегиона Келебримбору, который планирует выстроить новую могучую кузницу. Элронд предлагает попросить помощи у гномов и идёт к своему другу, принцу Дурину в Кхазад-Дум. Дурин одерживает победу над Элрондом в состязании на молотах, однако он рассержен тем, что Элронд не посещал его 20 лет, но его жена Диса уговаривает его выслушать
