Ночью в доме Том слушает на радиоприёмнике шоу страшилок «Колдовской час» (радио озвучивала Марта Уэнтуорт). Во время рассказа Том неоднократно пугается, и в конце концов прячется в вазе. Джерри наблюдает происходящее и решает испугать Тома. Том пугается крутящейся шторы, и от страха вскакивает на обогреватель. Джерри увеличивает давление пара и запускает кота в воздух. Том прячется в шкафу. Тем временем Джерри прячется за ночной рубашкой Мамочки-Два Тапочка, надетой на пылесос, и включает его. Увидев получившегося «призрака» Том внезапно теряет сознание. Когда кот приходит в себя, Джерри включает втягивание, и Тома едва не засасывает в пылесос. Том в панике хватается за перила лестницы. Но его девять жизней выскакивают одна за другой. Девятая кусает Тома за хвост и кот с криком продолжает убегать от «призрака», но врезается в стену и жизни снова входят в Тома. Том видит, что «призрак», так сильно его напугавший — не кто иной, как Джерри. Мышонок продолжает раздувать и сдувать ночную рубашку, но замечает Тома рядом с собой. Джерри убегает от кота на рояле и пытается опять его напугать, но Том продолжает погоню. Мышонок спрыгивает с рояля и останавливает преследующего его Тома фурнитурой. Мамочка-Два Тапочка просыпается от всего этого и, думая, что в доме — вор, вооружается скалкой. Том видит Мамочку в ночной рубашке. Он думает, что это опять Джерри-призрак и набрасывается на хозяйку, кусая её сзади. Мамочка-Два Тапочка наказывает Тома. Джерри, спрятавшийся от Тома в банке с мукой, вылезает весь белый. Видя своё искажённое, растянутое отражение в вазе, он пугается самого себя и убегает в свою норку, а затем высовывает голову, не понимая в чём было дело. На этой ноте эпизод заканчивается.
Hide player controls
Hide resume playing