Clive y Elsa son dos brillantes científicos: han conseguido combinar ADN de diferentes especies animales para conseguir fantásticos híbridos. Están enamorados el uno del otro tanto como de su trabajo y quieren dar un paso más: fusionar el ADN animal y el ADN humano. Cuando el laboratorio farmacéutico que les financia rechaza darles más apoyo, Clive y Elsa deciden seguir con sus experimentos genéticos en secreto. Así crean a Dren, una sorprendente criatura cuyo veloz desarrollo hace que se vuelva adulta en pocos meses. Cuanto más aumentan sus esfuerzos por preservar su secreto, su interés científico por Dren se va transformando en cariño. Dren terminará sobrepasando los sueños más inimaginables de la pareja…y sus peores pesadillas.
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