Um cineasta contemporâneo encontra-se, misteriosamente, no Museu Hermitage no início do séc. XVIII. É invisível para todos os que o rodeiam, exceto para um cínico diplomata francês do séc. XIX, que também não sabe como foi parar fora da sua época. Os dois empreendem uma extraordinária viagem pelo tempo, num filme que recompõe o conturbado passado russo, e que recria os maiores eventos históricos que tiveram lugar no Hermitage, onde várias gerações de Romanov viveram, amaram e morreram.
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